假如您正在考虑CRM系统，直接进入详细的功能比较当然很高效。但是，更好的方法是在花任何时间进行CRM供应商评估之前仔细检查您的目标。毕竟，如果不正确了解您的真实需求，您怎么能知道哪些CRM功能是相关的?

开始了解您的CRM需求的最佳方法之一是设定一些基本目标：

　　1、CRM的主要目标

　　归根结底，您的公司为什么需要CRM?实现100%用户采用是一个必要的目标，但这是采用新CRM的主要动机吗?当然不是。从长远来看，您需要一个CRM，该CRM将通过有效使用数据来帮助您增加收入并更快地发展业务。

　　如果您是一家基于服务的企业，那么您的CRM的主要目标可能是提升客户关系并按时按规范交付项目。如果您是制造商，则可能正在寻找一种更好的方法来组织快速发展的生产，供应，分销，客户和订单数据网络。

　　首先要清楚地定义和记录您的高级“为什么”，然后其他所有内容都将落到实处。

　　2、次要CRM目标

　　定义了主要目标之后，就该确定次要目标了。次要目标可以有多种形式。有些易于跟踪，而另一些则需要更多数据和调查。

　　在纸上写下一些基本想法(您可以稍后对其进行完善和改进)。这里有一些例子：

• 　　我们希望选择并实施员工实际使用的CRM。

• 　　我们新的CRM将成为所有业务数据真实性的主要来源。

• 　　我们需要一个CRM，以帮助进行销售和市场营销。

• 　　我们需要可扩展并适应我们快速变化的业务模型的CRM。

• 　　在接下来的90天内，我们希望将原有的云租赁CRM迁移到私有化解决方案。

• 　　我们的目标是使MQL与SQL的比率达到90%。

　　如您所见，定义CRM目标与功能的关系较小，而与结果的关系较大。制定主要和辅助CRM目标，并将其用作将来所有供应商和功能分析的指南。您会惊讶于这一简单而重要的行为如何促进利益相关者之间的更大一致性。

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