虽然很多企业通过CRM实现了快速利润的提升，但“引入CRM并非一帆风顺”。关于 CRM 实施的失败率众说纷纭，最严重的一次被分析为 失败率69% 。

　　虽然没有得到充分的数据支持，但在某些方面，许多公司在投资新 CRM 和确保回报之间容易失败。为了不浪费宝贵的投资，重要的是通过“准确的准备”、“有效的利用”和“准确的效果测量”来创造一个使新引入的CRM的价值最大化的环境：

　　1) 比较CRM产品

　　即使您找到了最适合您需求的候选解决方案，也请务必在签订正式合同之前考虑其他解决方案。在竞争激烈的 CRM 市场中，无论产品质量如何，通常都有多种可比较的功能和价格点可供选择。

　　2) 目标与管理的统一

　　与管理层合作的能力可以对 CRM 项目的长期成功产生重大影响。这不仅仅是寻求官员的批准。

　　让我们通过与所有监督与CRM系统相关的业务(销售、营销、IT系统等)的领导进行讨论，尝试统一关于CRM必要性和如何进行介绍的意图。

　　为了顺利地建立合作，重要的是具体列出CRM给每个管理层的职责带来的价值。显示明确的收入激励，例如“投资 CRM 软件产生的平均回报是成本的 5.6 倍”。

　　3) 仔细的合同谈判

　　无论是买断式 CRM 软件还是基于云的 CRM 服务，大多数供应商都准备在某个时候灵活地响应客户请求。

　　决定与未来供应商关系的合同应仔细阅读，例如价格/收费、数据所有权、续订条件、安全性、更新等，如果有任何不清楚的点或顾虑，那是有说服力的。让我们谈谈直到我们走。

　　4) 员工培训

　　延迟保留最终用户是使 CRM 成为绊脚石的主要因素之一。大约 20% 的 CRM 相关问题估计与用户相关，例如缺乏员工培训和熟练程度，以及工作流程变更导致的混乱。

　　虽然避免使用从一开始就难以学习的复杂界面和工作流程的 CRM 解决方案很重要，但对员工进行教育同样重要。

　　在培训中，尽量从用户的角度仔细解释使用新引入的系统会带来什么样的好处(例如最新功能带来的省时省力效果)。如果你正在部署的系统很复杂，你需要足够的训练时间来匹配它。

　　5) 软件定制

　　上一节的培训是让员工熟悉CRM系统的一种方式，但根据使用环境定制CRM系统本身也是进一步提高导入成功率的关键。

　　根据贵公司的实际业务流程设置销售流程以便易于使用非常重要。其他任务包括根据职责设置访问权限以及使用提供商的 API 与现有的内部系统集成。

　　特别是，必须在 CRM 投入运行之前完成与关键任务系统的集成。

　　6)建立效果测量框架

　　为了成功实施 CRM 并向所有人证明，必须仔细监控 ROI，即结果相对于总成本的转变。

　　ROI是通过这个公式计算的：

　　ROI=(获得的成果-投入成本)/投入成本

　　但是，这里的“成本”不仅仅指CRM软件的价格，“结果”也不仅仅是销售额。

　　在确定了公司要求的 ROI 后，我们会以引入 CRM 之前(实施电子表格客户管理时)的数字为基准，记录引入之后的变化。以下是用于计算投资回报率的主要指标。