什么是顾问式销售CRM系统？

作为顾问，您要同时兼顾多个客户和潜在客户。这意味着，根据服务产品和销售周期的复杂性，您需要定期与机会保持联系。尽管面临挑战，但您的辛勤工作肯定会有所回报。咨询市场正在蓬勃发展，新业务已经成熟。那么，在如此苛刻的工作和不断发展的行业中，如何保持井井有条并在销售中保持领先？

在咨询方面，销售涉及整个客户流程，但是您可以将其分为两个主要部分：新业务（来自您的销售，营销，推荐或业务发展工作的机会）和客户开发（通过进一步的服务和保留来增加或交叉销售客户）。在没有组织的系统的情况下紧跟这两个领域可能是艰巨的。这是顾问CRM系统存在的意义。

作为销售顾问，业务开发主管或客户经理，您必须知道您对每个联系人执行的活动。其次，每个过程都不相同。如果您没有正确地跟踪客户，客户或潜在客户，则可能会错过机会为您的业务增加收入。您可以选择合适的公司定制开发，也可以选择低代码开发平台自定义开发，根据您自己的需求来。

顾问式销售CRM解决方案的功能

1、自动化的销售流程

公司需要新业务才能生存和发展。顾问crm系统可以引荐和捕获新线索，可以跟进后续流程，可以自动判断销售周期，收集从潜在客户那里听到的常见异议和问题，贯穿销售渠道中的各个销售阶段。您可以自动化日常活动的许多区域。例如，当产生推荐时，您可以通知您的销售团队并将销售线索分配给特定的销售代表或客户经理。

2、结构化的管理

每个组织都依赖于销售过程以及整个过程中的特定步骤。对于咨询公司，这些准备阶段可能包括产生新线索、发现电话、解决方案开发建议、谈判合同、交易胜负等。使用顾问crm系统您可以规划每个阶段，并从高层次了解所有新潜在客户在该管道中的位置，这意味着您可以根据潜在客户与交易达成的接近程度来预测每个月或每个季度的销售和容量。

3、即时通讯模板

当处理多个潜在客户时，您可能会一遍又一遍地发送相同的电子邮件。与其从头开始编写，不如使用顾问crm软件，它可以让您即时存储和发送模板。电子邮件使用收件人的名字和公司名称进行了个性化设置，但是它还允许在必要时进行进一步的个性化设置，从而使您可以修改副本的某些区域。

4、掌握销售活动

对于销售人员和客户经理而言，共同的挑战是紧紧抓住培养领导者和客户的所有任务。如果没有一种有效的可视化方式，当人们需要注意时，最终会陷入困境。好的顾问crm系统必须具备在流程的每个阶段跟踪和计划活动和任务的能力。从任务的性质到必须完成的时间以及必须由谁完成都会提醒您需要注意什么。这些功能使您可以在一周，一个月和一个季度的时间内掌握所有要做的事情。当潜在客户需要跟进时，您将确切知道何时进行。

5、报告与预测

一个好的顾问crm软件将内置所有报告和预测功能，使您可以创建高级仪表板和有关销售功能运作情况的深入报告。显示了销售机会和按单个销售代表细分的潜在收入。对于希望发展自己的咨询公司的人来说，拥有这种层次的看法将向您展示咨询业务的健康状况。它还可以帮助您与高级管理层沟通进度和结果，以证明预算的合理性。

顾问式销售CRM解决方案的优点

1、映射您的销售流程

每个组织都有自己的销售流程。这些过程通常可视化为由阶段组成的管道。顾问crm系统的优点在于，您可以安排这些阶段，并跟踪管道中每个机会的进度，弄清楚这些阶段是什么、我们的销售渠道、将领先优势转化为机遇、发现和解决方案过程、与潜在客户沟通、谈判过程、销售周期通常。这一切都取决于您产品的复杂性和各个方面。每当您与机会联系并指导他们进入流程的下一步时，您都可以将线索分配到适当的准备阶段。

2、推广和跟进

顾问crm系统可以帮助您自动化电子邮件扩展过程的各个领域。顾问crm挼软件将与您现有的电子邮件客户端集成，使用电子邮件模板在正确的时间发送正确的信息，包括有助于可视化您的解决方案的所有附件和图像。许多询问相同问题的电子邮件，将这些信息以及使您的线索满意的答案收集到文档中。然后，为每个问题创建电子邮件模板。为销售过程的每个阶段创建模板。发送提案后的后续电子邮件与提醒日历约会有很大不同。有了合适的CRM，您还可以集成电子邮件营销和自动化工具，以使您的客户和潜在客户参与度更加强大

3、培育现有客户

您现有的客户提供了开展新业务的最佳机会。在为他们开发解决方案并开始进行项目开发时，无疑将确定可以帮助他们使用其他产品克服的新问题。在顾问crm软件中针对每个联系人记录这些机会。现有客户也为交叉销售提供了有利条件。如果得当，则可以通过鼓励在购买主要物品的同时购买其他物品来显着提高收入，努力吸引现有客户并同时吸引新客户。

4、为无预约电话创造时间

对于许多顾问而言，无预约电话仍然可以创造奇迹。尤其是如果您缩小了目标市场的范围，并了解了为什么他们首先想听的话。使用顾问crm系统，您可以简化许多无预约电话流程，不仅可以提高效率，而且可以获得更好的结果。而且，如果顾问crm系统不能立即提供这些功能，那么大多数平台将允许您与电话解决方案集成以完成工作。

选择合适的顾问crm系统

CRM技术不仅是您应与时俱进的工具。如果使用得当，它可以改善您的销售流程并推动您的业务发展。为了做到这一点，您必须从销售流程开始。确保您拥有一个可以为潜在客户带来价值的系统，并向他们展示如何解决他们的问题。

最重要的是，使用您选择的顾问CRM系统进行更有效的通信。从第一个接触点到后续行动，您的销售代表和客户经理无需考虑何时再次联系潜在客户。

八骏顾问CRM系统带有所有必要的工具，不仅是潜在客户或现有客户的数据库，而且还包括报价、发票、时间跟踪和项目管理，一种协作型顾问CRM软件，这意味着您可以使用它与您的客户或参与咨询项目的其他方进行协作。