如果您决定升级您的CRM软件，您将面临的主要成本是时间和内部工作。您需要花时间研究和选择新的CRM，导入所有数据，添加自定义和集成，并培训整个团队使用它。

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　　如果您清楚自己想要什么，您的数据易于访问，并且遵循以下三个步骤，则可以简化CRM切换流程。

切换CRM系统三步骤

　　1、从一开始就让您的团队参与进来

　　您的目标是找到一个能够满足管理层需求并使团队成员的工作更轻松的 RM系统。

理想情况下，每个人都应该对转换充满热情，而激发兴奋的最佳方式是让您的员工从一开始就参与到这个过程中。指定一些 CRM 传播者在每个部门带头开展工作。

从上级开始。如果高管和经理带头，这种变化会感觉更正式。在每个部门，解释转换将如何使每个人受益。

考虑先设置一个练习帐户。

让用户在开始切换之前通过演示或免费试用获得创意;通过这种方式，他们可以看到它将如何直接影响他们。

　　2、通过以最小的损失传输数据来保持数据的准确性

　　准备好新的CRM平台后，就该将数据从旧系统传输到新系统了。

目标应该是有效地传输所有信息并尽可能少地丢失信息。这一切都需要在对您的员工进行新系统培训时完成。数据越准确，他们就能越快掌握速度。

创建一个试运行计划，为数据传输和培训留出充足的时间。

让您的 CRM 支持团队带头导出和导入数据，最好是在培训开始之前。您还需要团队帮助设置自定义和集成，并培训员工使用它们。

如果系统已准备好让您的数据完好无损，那么您甚至在开始之前就已经消除了很多障碍。

　　3、不要仅仅鼓励系统的使用——确保它

　　确保您的团队实际使用新的CRM系统是实施过程中最关键的部分。

设定一个转换日期，从一开始就明确用户将如何根据他们对新系统的使用情况进行评估例如：

• 如果未正确输入潜在客户或未记录后续跟进，管理层将无法识别工作，您的小型企业可能会失去销售。

• 安排定期会议审查 CRM 报告，并确保每个人都养成良好的数据输入习惯。
  

• 确保每个部门的用户都有指定的专家，如果他们有问题或需要帮助来导航系统，他们可以求助。

　　如果您的CRM系统未按您预期的方式运行，您必须首先确定原因。如果再培训和更多的定制不能解决问题，那么切换到更好的系统可能是最好的方法。这样做将具有挑战性，但重新关注并遵循这些让每个人都参与进来的技巧，这可能是一个非常值得付出努力的平稳过渡。