任何CRM系统都可能看起来很复杂。这是因为他们有很多选项可以自定义和调整。但是，只有当您不知道这些选项的作用以及如何利用它们来发挥自己的优势时，CRM才会让人感到困惑。

　　以下是您在为企业定制和使用CRM时可以遵循的一些提示：

　　1.保持开放的心态

　　CRM系统是不同的。不要期望一个系统具有另一个系统所具有的所有功能。或者至少它们在任何地方都会以相同的方式被调用。

　　例如，截至目前，八骏CRM中没有专门的报告功能来按阶段获取有关管道中所有交易总价值的数据。但是，这可以通过将汇总选项应用于您的销售管道来实现。两种不同的功能，但销售管理的最终结果是相同的。

　　2.避免重复

　　很难使用不会损害或限制其用户的系统创建防重复的工作流程。大多数CRM系统至少有某种形式的重复预防或通知。创建新记录时，您绝对应该考虑系统告诉您的内容。

　　例如，在八骏CRM中，当您从电子邮件创建新记录时，八骏CRM会建议您一条记录，您可以将消息链接到该记录。否则，开始输入您要创建的记录的名称，您可能会惊讶地发现这样的记录已经存在。

　　3.利用默认数据

　　这是输入尽可能少的数据的另一个很好的解决方案。一旦您拥有或多或少标准化的工作流程并且详细了解整个销售或其他流程，请将尽可能多的简单(文本)字段替换为下拉菜单、预设或默认数据。

　　它应该适用于几乎任何过程。当您收到来自新潜在客户的电子邮件时，请确保他的新记录会自动进入您销售渠道的第一阶段。如果您有 5 个主要的潜在客户来源，请不要偷懒，将它们全部列为预设。这样，销售代表只需选择值，而不是不断地输入它们。

　　4.遵循明确的命名约定

　　在字段中输入新值时，请使其简短明了。这使得浏览记录中的信息变得容易。但是，一旦您开始使用显示字段，这尤其有用。

　　5. 使用规则自动链接电子邮件

　　使用CRM系统的黄金法则是“尽可能自动化”。您可以在八骏CRM中自动化的第一件事是根据发件人地址设置电子邮件链接。

　　当您使用CRM进行销售时，花一些时间进行准备将使您付出的努力成倍增加。

　　6.自己使用系统

　　一个好的领导者举了一个例子。这也是您在CRM方面应该做的。当您为员工和团队管理选择CRM系统时，请先亲自试用，然后再推广到整个公司。即使在它通过了您的所有测试并为您的员工设置好之后，也要继续与您的员工一起使用它。

　　是的，您的工作可能不同于您的销售或支持人员，但至少使用该系统来收集见解。不要等待别人向您提交详细报告。自己制作，查看您的结构化工作流程如何在此CRM中运行，收集员工的反馈并确保系统按预期运行。路上会有颠簸。通过这种方式，您可以尽快解决小问题或完全切换系统，以防弊大于利。

　　7.发表评论并记录电话

　　大多数CRM系统允许您在记录中记录对话并评论任务完成情况。这是对话和其他活动的时间敏感信息应该保留的地方，而不是记录形式本身。这是与您的队友交流和记录进度的部分，因此请仅使用与客户相关的事实数据保持记录干净。

　　8.使用提醒

　　根据您的业务，您每天必须完成不同数量的交易或任务。要么是一个，要么是两个，要么是一打，不要指望记住每个人的到期时间。CRM系统用于存储数据，包括您业务中的一些当前流程。因此，值得使用 CRM 系统的提醒或跟进功能。

　　只需在记录旁边放置一个旗帜/星号/复选标记和一个日期，您就可以释放您的记忆，而不必担心错过交易或任务的截止日期。按日期查看还可以创建一个很好的日程安排，就像您在日历中看到的那样。

　　9.设置动态视图

　　您可能认为记录是 CRM系统中最重要的元素。但是一旦屏幕上同时出现大约 5000 个，记录就会比它们应该提供的结构化解决方案更混乱。这就是视图发挥作用的地方。

　　如果您分阶段创建视图，则不会有任何问题，因为记录会随着时间的推移而更新。但是当涉及到日期时，您不能每次都使用包含上周日期的视图。这就是为什么在创建视图时需要使用动态值。

引申阅读：CRM自定义视图是什么？查询方案有什么用？

　　10. 不要指望CRM完美无缺

　　这不仅与CRM系统有关，而且与一般情况下的许多事情有关。当您在CRM系统中塑造您的工作流程时，它会在一段时间内很好，因为您已经考虑了您业务的所有当前方面。

　　没关系。好吧，只要您的CRM系统允许您轻松地进行更改和添加。请记住，您的业务流程总是在不断发展，您需要使您的CRM系统适应这一点。

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