CRM工具作为客户开发的基础，如今在开展BtoB营销中不可或缺。

　　但另一方面，可能有不少企业担心“老板和公司对工具导入的理解进展不顺利”。

　　因此，在本文中，我们将说明防止引入CRM工具失败，顺利进行并导致公司内部系统构建的要点。

　　引入CRM?内部审批不通过!

　　引入CRM工具时往往遇到的第一堵墙是“内部批准”。关于引入新制度，我们无法获得上级(授权人)的理解，无法做出决定。

　　老板的观点

• “ 性价比呢? ”

• “ 真的会有用吗? ”

　　CRM工具是一种管理和培养长期客户关系的方法。

　　“如果我们能花时间与客户建立良好的关系并促成尽可能多的交易，那就太好了。”，公司成员和老板应该同意。

　　但是，站在我老板的立场上，我想避免引进一个新系统，没有很好地使用它，导致一个无用的产品。

　　引入新系统时，在审批请求中明确成本效益、引入风险和对策非常重要。

　　实施CRM后的常见错误

　　在新系统的引入阶段，通常会

　　介绍的目的不明确

　　一旦你有了工具，一切都会好起来的!我想大概

　　公司内部缺乏理解

　　这样的问题。如果不把这些东西整理好就继续介绍，很容易导致下面的失败。

　　① 现有系统迁移缓慢

　　② 操作太难，逐渐用不上

　　③ 部门间数据联动不畅

　　④引入反而增加站点负担

　　此外，有必要事先彻底考虑在安装后系统出现故障时如何确保支持系统。这是可能发生的。

　　引入CRM之前要做的事情

　　让我们做好准备，以降低引入风险并获得具有决策权的关键人物的理解。

　　(1) 明确公司面临的问题和介绍的目的

　　首先，明确“你想通过使用CRM工具达到什么目的?”和“你想解决什么问题?”

　　例如，我们明确定义了“ CRM工具对我们公司的重要性”，例如“我想优化客户方法”和“我想简化营销操作并减少工时”。

　　通过在公司内部详细缩小围绕客户管理的问题并明确使用该工具的目的，可以防止引入后发生“该工具与现场所需功能不匹配”等差异的发生。

　　(2) 通过检查必要的功能和预算来选择工具

　　我们建议您根据公司内部需要解决的问题，提前将工具的使用范围缩小到一个精确的位置。可以避免出现“我安装了，但是功能太多了，我用不上”的情况。

　　(3) 构建运营体系

　　确保内部CRM工具操作的资源(人力、时间)。

　　考虑能不能得到内部信息系统部门的配合，如果不能，要不要找外部厂商。

　　迅速做出决定!创建批准请求的要点

　　从这里开始，我们将向公司介绍要在顺利批准请求中写的要点和“nemawashi”的要点。

　　(1)明确当前问题

　　<例>

　　“目前客户信息是用Excel管理的，更新需要XX小时/月，由于其他操作的进度也受到影响，所以需要减少更新工作所需的时间，迫在眉睫。”

　　<关键点>

　　调查公司发生的问题的事实，并用数字表达问题。

　　(2) 明确工具要解决什么

　　<例>

　　通过引入CRM工具，将部分客户信息更新和管理工作自动化，我们可以减少XX小时/月的工时。将其转化为人员成本，我们可以将成本减少到XX元/月。 ”

　　<关键点>

　　CRM工具将作为问题(1)的解决方案，试算解决后的预期效果。

　　(3) 明确刀具选择的理由

　　<例>

　　“为了减少更新和管理客户信息所需的工时数，重要的是运营负责人能够顺利掌握操作。

　　在这一点上，A公司的CRM工具的UI与B公司和C公司的产品相比，

　　此外，我们之所以选择A 公司的CRM工具，是因为它在成本方面优于 B 公司和 C 公司(相差约 10,000 元/月)。”

　　<关键点>

　　考虑两个或更多供应商。

　　在文本中包含足够的信息来比较每个产品，并清楚地指出工具的选择轴。

　　(4)提前说明引进风险和对策

　　<例>

　　“我们已经确认，本次推出的CRM工具在整个试用期间都按预期运行。

　　此外，供应商有详细的手册和广泛的客户支持系统，因此我们可以快速解决运营过程中出现的任何不明之处。”

　　<关键点>

　　清楚识别所选CRM工具的风险，并说明您已充分考虑如何应对风险。

　　(5)公司内部预购

　　沟通了上面的点，决策者看了审批请求，但也很容易陷入“我理解当前的问题，但即使他们突然说这是一个昂贵的工具……”的心态。 ”。

　　在创建审批请求的同时，提前与相关方共享信息，并想方设法让他们认识到这是决策者对贵公司的高度重视的问题。

　　还建议积极利用供应商，例如接收供应商销售代表分享的专业知识。

　　引进后建立CRM

　　为了在公司内部建立一个新的工具，不言而喻，我们必须仔细选择易于使用的工具，并提前识别风险。

　　(1)担心无法使用的对策

　　选择具有您预期用途所需功能并且现场任何人都易于操作的工具。

　　另一个重要的一点是，它是一个高度可扩展的工具，以期在未来扩展其用途。

　　(2) 担心操作系统无法保障的对策

　　让我们考虑使用支持和代理服务来建立运营。

　　如有必要，还建议使用入职等外包服务来建立运营和设置代理/邮件杂志创建。

　　(3)公司内部知识匮乏的对策

　　定期获取CRM见解以推动业务成果。

　　如果贵公司不具备CRM业务设计所需的知识，如分析问题和规划策略措施，积极引进外部支持公司的知识。

　　从拥有丰富专业知识的CRM公司获得支持的想法

　　正如我在这篇文章中所说，并不是说“安装一个工具就可以”，所以我们首先不要误解这一点。

　　为了确保您的CRM工作取得长期成功，还建议您获得具有广泛CRM实施经验的外部公司的支持。

　　特别是，如果您对引入后的操作系统有顾虑，可以考虑使用持续运营支持。

　　这方面我们推荐八骏科技。