CRM系统的自定义和配置是指根据企业的需求和业务流程，在CRM平台上进行个性化设置和调整，以满足特定的业务要求。以八骏CRM为例，八骏CRM建立在八骏自定义开发平台之上，不仅能够快速实现企业个性化需求，同时支持企业在使用过程中不断自定义开发，灵活配置

下是关于八骏CRM系统自定义和配置的全面介绍：

　　数据字段和对象定制

　　八骏CRM系统通常提供了一系列预定义的数据字段和对象(如客户、销售机会、联系人等)。企业可以根据自身需求添加、修改或删除这些字段，并创建新的自定义对象，以适应特定的业务流程和数据管理需求。

　　工作流程和自动化规则

　　八骏CRM系统允许企业根据业务规则和流程设置工作流程和自动化规则。这些规则可以自动触发任务、提醒、电子邮件通知等操作，以减少手动操作并自动化重复性任务。通过配置工作流程和自动化规则，可以提高工作效率和响应速度。

　　安全和权限设置

　　八骏CRM系统提供安全和权限管理功能，以确保数据的安全性和保密性。企业可以根据用户角色和职责设置不同级别的权限，控制对敏感数据和功能的访问权限。这有助于保护数据的机密性，并确保只有授权人员能够查看和编辑相关信息。

　　报告和仪表盘定制

　　八骏CRM系统通常提供报告和仪表盘功能，允许用户自定义创建、编辑和共享各种类型的报告和数据可视化仪表盘。企业可以选择所需的指标、图表和过滤条件，并将其安排在仪表盘上，以便实时监控关键业务指标和数据趋势。

　　集成和插件扩展

　　八骏CRM系统通常支持与其他应用程序和工具的集成，如电子邮件客户端、营销自动化工具、客户支持系统等。企业可以根据需要配置这些集成，以实现系统间的数据共享和流程整合。

此外，一些CRM平台还提供插件和应用市场，允许用户安装和使用第三方开发的扩展功能和工具，以增强和定制CRM系统的功能。

　　用户界面和布局调整

　　八骏CRM系统通常允许用户自定义用户界面的布局和外观。企业可以调整菜单结构、字段位置、页面布局等，以适应用户的工作习惯和个人偏好。这有助于提高用户体验和操作效率。

　　API和开发平台

　　一些CRM系统提供API(应用程序接口)和开发平台，允许开发人员根据特定需求进行系统定制和扩展。八骏CRM通过开发平台，企业可以集成自有系统、开发定制功能和应用程序，并与CRM系统进行数据交换和共享。

结语

　　综上所述，CRM系统的自定义和配置使企业能够根据自身需求和业务流程对系统进行个性化设置和调整。这样，企业可以最大限度地发挥CRM系统的潜力，提高工作效率，优化客户关系管理，并实现更好的业务结果。

　　八骏是一家深耕CRM及其定制开发的专业型CRM厂商，提供的服务是更为全面的，更注重企业私有化功能设计，推出的CRM软件涉及了企业业务进程的各个步骤，能够针对企业的具体情况提供更为人性化的CRM服务，而且八骏CRM的自主开发功能是非常强的，尤其是中大型企业对于八骏CRM更为喜爱，功能多样而且还可以自己定制，这样使用起来会更加灵活。