上文我们介绍了什么是CRM实施计划，以及制定CRM实施计划的重要性，本文我们将介绍如何制定CRM实施计划。企业掌握实施CRM系统的方法将规避CRM实施风险。

引申阅读：什么是CRM实施计划，有什么用？

　　在采用新的CRM时，您需要考虑很多因素。幸运的是，如果您做好了充分的准备，CRM的设置和实施可能很简单。在CRM实施计划中包括以下三个步骤，以确保成功采用：

　　1. 设定切合实际的时间表

　　制定CRM实施计划的第一步是为软件采用的每个阶段设定切合实际的时间表。实施时间表可帮助您安排产品演示、用户培训课程、软件集成、部署和系统评估。

　　立即在整个企业中实施CRM可能很诱人，但放慢速度会带来巨大的好处。分阶段推出您的 CRM 可以让您的团队为转换做好准备，并可能决定您的用户采用水平。例如，在整个团队中启动软件之前对高层管理人员进行培训有助于您尽早解决任何问题。

　　CRM实施的现实时间表取决于贵公司的目标和使用该系统的人数。对于大多数小型企业来说，CRM的实施可能需要两周到两个月的时间。大公司可能需要花几个月的时间让一切保持一致。

　　2. 指定角色和职责

　　为 CRM 采用过程指定角色和职责对于有效实施新软件至关重要。根据您公司的规模和您将拥有的 CRM 用户数量，您需要多个人来帮助顺利实施。在这个过程中为这些人分配不同的角色可以确保你涵盖所有的基础。

　　在实施过程中分配角色和职责还有助于吸引用户。整个组织中投入成功实施的人员越多，就越容易让其他用户加入。

　　在指定角色之前，请确定需要参与实施的关键团队成员，例如销售团队主管、营销总监、客户服务主管和 IT 经理。还包括可以作为您的CRM对其他用户的代表的团队成员。

　　以下是分配给团队成员的一些关键角色和职责

• 用户培训

　　有效地培训您的员工了解您的 CRM 至关重要，这样他们才能在开始之前知道如何使用其功能。指定团队中的某个人来收集和分发培训材料，计划培训课程，并收集团队成员对培训课程效果的反馈。

• 安装和部署

　　一些CRM需要IT团队来实施。如果您有 IT 团队，则需要一名开发人员来负责安装。

• 数据迁移

　　启动新CRM的第一步是导入客户数据。您需要有人负责清理您的数据、自定义系统设置以及将数据迁移到平台。

• 测试

　　在整个企业中启动平台之前，在CRM设置上运行测试可以防止可修复的问题升级。让某人负责测试数据导入和分类、报告创建和自动化任务。

• 性能监控

　　一旦你实施了你的CRM并开始收集数据，你就需要定期收集这些信息，以确定平台是否按预期运行。安排专人负责定期审查和优化您的CRM，并确保其数据质量。

　　3. 估算CRM实施的成本和预算

　　最后，召集您的实施团队，在您的 CRM 上线之前设定预算。估算实施成本有助于您规划和减少任何不必要的费用。

　　如果您为您的企业选择了合适的 CRM，它将帮助您增加销售额并提高工作效率，随着时间的推移提供巨大的价值。但可能会有前期投资来让平台运行。

以下是在为CRM实施制定预算时可能需要考虑的最常见成本：

• 员工培训

　　 如上所述，在新系统上培训您的CRM用户对于确保高用户采用率和从您的平台产生最大的投资回报率至关重要。为培训课程制定预算，并意识到它们可能会占用其他业务活动的时间，而随着用户适应新平台，生产力可能会下降。

• CRM公司的实施支持

　　在研究CRM提供商时，请考虑他们为新客户提供哪些类型的支持。您可以访问有用的资源，例如支持文章，这些文章将帮助您采用该软件，但也要考虑您的动手帮助选项。一些CRM只为其最昂贵的计划提供实时实施支持，而另一些CRM则为每个客户提供免费的实时支持。

• 升级和集成

　　如果您的企业需要突然扩展到更高的计划或将更多工具与其 CRM 集成，您希望您的预算保持安全。考虑添加新计划或集成可能会如何影响您的整体费用。

• 不可预见的费用

　　预算一个小的缓冲区也可能会有所帮助，以防您的实施遇到任何意外的障碍或您需要额外的技术帮助

　　关于CRM实施的常见问题解答

　　想了解更多关于实施CRM的信息吗?这些关于CRM实施的常见问题可能会为您的迫切问题提供答案：

引申阅读：如何规划新的CRM？CRM启动准备

　　您应该何时制定CRM实施计划?

　　制定CRM实施计划应始终是采用新系统的第一步。在制定CRM实施计划之前，首先选择合适的CRM并与CRM公司的团队合作以获得额外的资源会很有帮助。在设置系统和迁移客户数据之前，应始终编写计划。

　　CRM用户需要什么样的培训?

　　CRM用户应该接受培训，以使用软件的功能并完成CRM授权的业务流程。尽管许多CRM会提供一些初始培训和支持，但请注意，有些CRM比其他CRM更难学习。寻找一种易于使用且不需要培训的 CRM，这有助于您的团队尽快开始工作并实现价值。

　　你怎么知道CRM的实施是否成功?

　　如果您的企业正在实现其销售和营销目标，您的用户采用率很高，团队成员对您的平台感到满意，并且最重要的是，您与客户的关系正在改善，那么 CRM 的实施就是成功的。

　　为您的企业选择合适的CRM

　　当您准备使用新的CRM平台时，规划是必不可少的。为团队成员设定实施时间表，制定预算并指定职责，以快速实现 CRM 的价值，并为业务的成功做好准备。

　　如果您选择了易于实施的 CRM，那么启动新的 CRM 平台会容易得多，而 八骏CRM 是完美的解决方案。凭借直观的界面、流畅的采用过程和一流的客户服务团队来帮助您完成这一切，八骏CRM 投入了大量工作，使实施变得简单。此外，八骏CRM 的强大功能可推动整个业务取得成果，帮助您完成更多交易。