CRM系统作为客户关系管理软件,最基础的功能就是【客户管理】。销售人员最常使用的也是【客户】模块。此文简单介绍八骏CRM系统中客户列表页的使用:
1、可查看本人及下属客户(与权限相关);
2、可查看N天后将被开放的客户,做再次跟进和判断,防止好客户“流失”(与公海制度相关);
3、可设定查询模板即自定义视图,设置过滤条件,快速删选客户。如:设定条件1、杭州的 2、销售人数在30人以上的 3、客户等级为B的且有联系电话的,命名为“潜在客户”,下次直接点击模板“潜在客户”即会出来符合条件的客户列表;
4、展开快速筛选框,快速筛选目标客户——此字段可设定
5、数据表格的导入导出;拥有权限人员的 批量删除和手动分配客户;
6、快速编辑、新增日程、新增拜访记录等实用工具;
7、左右滑动,快速查看客户列表页更多信息;
以上即八骏CRM系统客户列表页的简单介绍,了解更多功能可点击免费试用或致电057188316562进行了解!
标签:CRM CRM系统功能 客户管理